Di seguito sono elencate le principali operazioni da seguire per configurare correttamente clienti, prodotti e serie numeriche, e per gestire l’intero ciclo documentale: dalla creazione di preventivi, ordini e documenti di trasporto, fino all’emissione e all’invio delle fatture, alla registrazione dei pagamenti e alle relative stampe.
1. La configurazione dati delle vendite
Prima di iniziare a creare i documenti e registrare le vendite ed i pagamenti è necessario definire e configurare correttamente i Clienti, Gruppi clienti, i Prodotti e i Gruppi prodotti, le serie numeriche di ogni documento, i Codici IVA, creare i conti finanziari ed eventuali nuovi conti banca e configurare i termini di pagamento.
2. I preventivi
Per creare un nuovo preventivo, accedere alla sezione Vendite → Preventivi e cliccare su “Nuovo preventivo”.
Una volta compilato il documento in tutte le sue parti, è possibile:
Salvare il preventivo;
Inviarlo al cliente;
Convertirlo in ordine tramite il pulsante “Converti in ordine”;
Convertirlo in fattura tramite il pulsante “Converti in fattura”.
3. Gli ordini
IIl nuovo ordine può essere creato manualmente dalla sezione Vendite → Ordini di vendita oppure a partire da un preventivo, utilizzando il pulsante “Converti in ordine”.
Una volta compilati i dati richiesti, è possibile:
Salvare l’ordine;
selezionare uno o più ordini dalla lista e creare i DDT tramite il pulsante “Prepara DDT”;
Convertire l’ordine in fattura tramite il pulsante “Converti in fattura”;
Creare una fattura di acconto tramite il pulsante “Crea fattura di acconto”.
4. I documenti di trasporto
Il DDT di vendita può essere creato manualmente dalla sezione Vendite → DDT di vendita oppure a partire da un ordine.
Una volta compilato in tutte le sue parti, è possibile:
Salvare il DDT;
Emettere il DDT;
Stamparlo;
selezionare uno o più DDT dalla lista e convertirli in fattura, con possibilità di raggruppamento per cliente.
5. Le fatture
La fattura può essere creata da Vendite –> Fatturazione oppure può essere generata dall’ordine o dal DdT.
Compilata in ogni sua parte può essere:
Salvata;
Stampata;
Emessa;
Contabilizzata
La fattura emessa può essere inviata allo SDI tramite l’app Invio fatture elettroniche.
6. Le fatture ricorrenti
Con la funzionalità “Fatturazione ricorrente” si possono creare molte fatture con pochi click.
7. La registrazione delle fattura di vendita
E’ possibile creare la mera rilevazione contabile della fattura di vendita manuale dalla sezione Vendite --> Registrazione Fatture cliccando su “Nuova registrazione”.
8. Gli agenti
Scopri come gestire e monitorare in tempo reale le vendite che i tuoi agenti effettuano ogni giorno e calcolare le loro provvigioni grazie a Google Sheet.
9. Le scadenze dei clienti
Dalla sezione Vendite –> Scadenze clienti è possibile visualizzare le scadenze attive rilevate attraverso l’emissione di fatture di vendita o attraverso la registrazione contabile di fatture di vendita manuali.
10. Le stampe
E’ possibile effettuare le stampe inerenti le vendite e in particolare quelle che riguardano: