Creare la fattura di vendita
Dalla sezione Vendite –> Fatturazione –> Fatture è possibile:
visualizzare l’elenco delle “Fatture in corso“; sono le fatture che non sono ancora state contabilizzate e inviate. Una volta che la fattura viene contabilizzata, non sarà più visibile in questo elenco. Le fatture contabilizzate verranno infatti archiviate in –> Vendite –> Archivio;
creare una “Nuova fattura” da inviare al cliente e successivamente contabilizzare.
Per creare una nuova fattura dal menu Vendite –> Fatturazione –> Fatture cliccare sul pulsante Nuova fattura. Nella nuova fattura è possibile specificare le seguenti informazioni:
il cliente, l’indirizzo, il luogo di consegna dei prodotti,
la data fattura,
il termine di pagamento,
la serie numerica che deve essere utilizzata per numerare la fattura,
la modalità di pagamento,
le note aggiuntive e allegare un documento digitalizzato,
i dati dell’accordo commerciale,
nelle righe del documento, è possibile inserire un codice prodotto oppure solo una descrizione, la quantità venduta, l’unità di misura, il prezzo unitario, una percentuale di sconto, il centro di responsabilità (CDR), le date di competenza per i ratei/risconti.
le spese accessorie.
Compilato il documento in tutte le sue parti è possibile eseguire una delle seguenti operazioni.
Salvare la fattura, al salvataggio viene attribuito automaticamente un numero alla fattura e viene contrassegnata come fattura in Bozza (questa dicitura viene sovrimpressa sulla stampa della fattura).
Emettere la fattura. Questa operazione permette di attribuire la numerazione alla fattura in base alla serie numerica selezionata. La fattura emessa non può essere eliminata. E’ possibile, però, modificare il cliente, i prodotti, i prezzi, i termini e la modalità di pagamento, il luogo di consegna, la data della fattura, la valuta.
Inviare la fattura per e-mail al cliente prima di emetterla e/o contabilizzarla. La fattura può essere inviata come allegato pdf con la scritta Bozza.
Contabilizzare e/o inviare per mail come allegato pdf o come link. Accedendo sulla sezione “Fatture emesse\E-mail inviate”, è possibile visualizzare l’elenco di tutte le e-mail inviate e verificare se la fattura è stata consegnata e aperta dal cliente (questa informazione è disponibile solo se si è scelto di mandare la fattura come link). Contestualmente all’invio della fattura al cliente viene creata la registrazione contabile della fattura, i conti utilizzati sono quelli definiti nel gruppo cliente dell’anagrafica cliente e nel gruppo prodotto del prodotto.
Mostrare e stampare la fattura cliccando sul pulsante “Mostra fattura”.
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