Dalla sezione Vendite --> Preventivi è possibile:
visualizzare l’elenco dei “Preventivi in corso“, ossia dei preventivi che non sono ancora stati convertiti in ordini oppure in fatture. Una volta che il preventivo viene convertito in ordine o fattura non sarà più visibile in questo elenco;
creare un “nuovo preventivo” da inviare al cliente.
Per creare un nuovo Preventivo dal menu Vendite --> Preventivi cliccare sul pulsante Nuovo preventivo.
Nel preventivo è possibile specificare le seguenti informazioni:
il cliente, l’indirizzo, il luogo di consegna dei prodotti,
la data del preventivo,
il termine di pagamento,
la serie numerica che dovrà essere utilizzata quando il preventivo verrà convertito in una fattura,
le note aggiuntive e allegare un documento digitalizzato.
Nelle righe del documento, è possibile inserire:
un codice prodotto oppure solo una descrizione;
la quantità del prodotto;
l’unità di misura;
il prezzo unitario;
una percentuale di sconto;
il centro di responsabilità (CDR),
le date di competenza per i ratei/risconti.
Nota Bene: E' consigliabile non indicare quantità in negativo per evitare che possano crearsi anomalie nelle giacenze e disponibilità.
Compilato il documento in tutte le sue parti è possibile eseguire una delle seguenti operazioni.
Salvare il preventivo, al salvataggio viene attribuito automaticamente un numero al preventivo e viene contrassegnato come preventivo in Bozza (questa dicitura viene sovrimpressa sulla stampa del preventivo);
Inviare il preventivo per e-mail al cliente. Il preventivo può essere inviato come file allegato oppure come collegamento. Se, invece, si vuole consegnare subito il preventivo al cliente è possibile contrassegnarlo come inviato e visualizzare/stampare subito il preventivo. Accedendo sulla sezione “Archivio\E-mail inviate”, è possibile visualizzare l’elenco di tutte le e-mail inviate e verificare se il preventivo è stato consegnato e aperto dal cliente (questa informazione è disponibile solo se si è scelto di mandare il preventivo come link).
Annullare lo stato di inviato del preventivo per poterlo modificare cliccando sul pulsante “Annulla stato inviato“.
Convertire il preventivo in ordine cliccando sul pulsante “Converti in ordine”.
Convertire il preventivo in fattura cliccando sul pulsante ” Converti in fattura”.
Mostrare e stampare il preventivo cliccando sul pulsante “Mostra preventivo”.
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