L’ordine può essere creato manualmente da --> Vendite --> Ordini oppure da un Preventivo (precedentemente compilato) tramite il bottone Converti in Ordine. In questo caso tutte le informazioni presenti nel preventivo verranno mantenute nell’ordine.
Dalla sezione --> Vendite --> Ordini è possibile:
visualizzare l’elenco degli “Ordini in corso“;
creare un “Nuovo ordine” da inviare al cliente;
Preparare un DdT;
Trasferire in fattura un DdT.
Nel nuovo Ordine è possibile specificare le seguenti informazioni:
il cliente, l’indirizzo, il luogo di consegna dei prodotti;
la data dell’ordine;
il termine di pagamento;
la serie numerica che dovrà essere utilizzata quando l’ordine verrà convertito in fattura;
le note aggiuntive;
i dati relativi alla consegna con documento di trasporto.
Nelle righe del documento, è possibile inserire:
un codice prodotto oppure solo una descrizione;
la quantità venduta;
l’unità di misura;
il prezzo unitario;
una percentuale di sconto;
il centro di responsabilità (CDR);
le date di competenza per i ratei/risconti.
E’ possibile, inoltre, allegare un documento in formato pdf.
Compilato il documento in tutte le sue parti è possibile eseguire una delle seguenti operazioni.
Inviare l’ordine: per e-mail al cliente. L’ordine può essere inviato come allegato oppure come link. Se si vuole consegnare subito l’ordine al cliente è possibile contrassegnarlo come inviato e visualizzare/stampare subito l’ordine. Accedendo alla sezione “Archivio\E-mail inviate”, è possibile visualizzare l’elenco di tutte le e-mail inviate e verificare se l’ordine è stato consegnato e aperto dal cliente (questa informazione è disponibile solo se si è scelto di mandare l’ordine come link);
Salvare l’ordine: al salvataggio viene attribuito automaticamente un numero ordine e viene contrassegnato come ordine in Bozza (questa dicitura viene sovrimpressa sulla stampa dell’ordine);
Convertire in fattura; cliccando sul pulsante viene creata direttamente la fattura dall’ordine. L’ordine viene convertito in fattura e quindi cancellato;
Creare una fattura d’acconto; La creazione della fattura d’acconto viene effettuata indicando un codice prodotto (si suggerisce di creare un prodotto denominato “Acconto”) e l’ammontare dell’acconto, questo può essere una % dell’imponibile dell’ordine oppure un importo fisso. Quando l’ordine verrà convertito in fattura, verrà automaticamente decurtato l’ammontare dell’acconto fatturato;
Mostrare e stampare l’ordine;
Annullare l’ordine.
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