La creazione di una nota credito può essere effettuata seguendo tre diverse modalità:

Su Contabilità in Cloud fino a quando non si conferma la contabilizzazione di una fattura, è possibile apportare delle modifiche e, nel caso, non sia stata ancora effettuata l'emissione è possibile eliminarla . Confermata la contabilizzazione, la fattura non può più essere eliminata o modificata e qualora si debba apportare una correzione è possibile creare un'operazione di rettifica creando con un clic una nota di credito.

La rettifica può riguardare sia la fattura emessa dalla sezione Vendite\Fatturazione, che la fattura registrata manualmente in contabilità dalla sezione Vendite\Registrazione fatture.

Accedendo dalla barra del menu principale alla sezione Vendite\Archivio, dopo aver filtrato i documenti emessi già contabilizzati, è possibile individuare la fattura da correggere e cliccare sull’ icona “Crea nota di credito”. All'apertura della finestra è sufficiente salvare e/o contabilizzare.

La stessa operazione può essere effettuata accedendo dalla barra del menu principale alla sezione Vendite\Registrazione fatture. Qui dopo aver filtrato la fattura registrata manualmente in contabilità, è possibile individuare quella da correggere e cliccare sull'icona “Inverti”. All'apertura della finestra è sufficiente salvare e/o contabilizzare.

Per emettere una nota di credito usare la serie numerica specifica "NCV - Nota di credito a cliente" già preconfigurata.

Avviata la funzionalità di creazione delle fatture da Vendite\Fatturazione, cliccare su "Nuova fattura" e indicare tra gli altri:

Per registrare una nota di credito direttamente in contabilità è necessario creare, innanzitutto, la Serie numerica con Tipo "Fattura di vendita manuale".

Creata la serie numerica dalla barra del menu principale selezionare Vendite\Registrazione Fatture. Cliccare su "Nuova Registrazione" e indicare :

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