Gli agenti di vendita
E' possibile creare come collaboratori della tua azienda anche gli agenti di vendita.
Dalla pagina Collaboratori e Agenti, disponibile nel menu Vendite, è possibile creare le anagrafiche degli agenti.
Inserito il nome completo dell'agente e il gruppo a cui appartiene, è possibile confermarne la creazione e una volta creato l'agente si potrà:
indicarlo nei documenti di vendita per associare la vendita all'agente e per poi poter calcolare le provvigioni da riconoscergli;
associarlo ai clienti per dare visibilità all'agente solo dei suoi clienti.
Concedere l'accesso a Contabilità in Cloud ad un agente
E' possibile concedere all'agente l'accesso a Contabilità in Cloud per consentirgli di creare preventivi, ordini, fatture e nuove anagrafiche clienti, creando per lui un nuovo utente.
Creando l'utente per l'agente, dalla scheda Accesso, è possibile associare l'utente all'anagrafica agente e specificare i permessi di accesso che l'agente deve avere su Contabilità in Cloud. E' possibile configurare 2 distinti livelli di accesso a Contabilità in Cloud.
Completo. E' possibile concedere l'accesso a tutte le informazioni esistenti, oppure limitare l'accesso alle sole Vendite, cosa che gli permetterà comunque di consultare le informazioni relative a tutte vendite effettuate da lui e dagli altri agenti. E' consigliabile fornire questo tipo di accesso solo ad agenti che hanno anche il ruolo aziendale di coordinatore del team di agenti.
Esclusivo da Sales App. Selezionando l'opzione Accesso esclusivo da Sales App, l'agente può accedere a Contabilità in Cloud utilizzando solo l'applicazione per dispositivi mobili Reviso Sales App. Utilizzando l'app, l'agente potrà:
vedere solo i clienti a lui associati
vedere solo le fatture, gli ordini e i preventivi a lui riconducibili
creare nuovi clienti e nuovi documenti di vendita, che verranno automaticamente associati a lui.
Il calcolo delle provvigioni
Per le vendite effettuate dagli agenti, occorre periodicamente effettuare il calcolo delle provvigioni da riconoscere a ciascuno di essi.
Per calcolare le provvigioni non esiste una regola generale che viene applicata da tutte le organizzazioni, ma ognuna di esse ha esigenze e caratteristiche che le portano a calcolare le provvigioni tenendo conto di differenti condizioni e variabili. Lo strumento che per sua natura offre la maggiore flessibilità nell'esecuzione di calcoli complessi è il foglio di calcolo (Google® Sheet), che è proprio lo strumento messo a disposizione da Contabilità in Cloud per fare il calcolo delle provvigioni e personalizzare il calcolo in base alle proprie esigenze aziendali.
Leggendo l'articolo "Calcolare le provvigioni da pagare agli agenti" è possibile scoprire come utilizzare e personalizzare il foglio di calcolo delle provvigioni di Contabilità in Cloud.
Torna a
Leggi anche