Calcolare le provvigioni
Il calcolo delle provvigioni da riconoscere a un agente per le vendite effettuate può essere eseguito utilizzando il seguente foglio di calcolo di esempio:
Il foglio è già configurato per calcolare automaticamente le provvigioni di ciascun agente in base a una percentuale configurabile, definibile separatamente per ogni mese dell’anno.
Questo modello rappresenta una base di partenza che può essere personalizzata in base alle proprie esigenze di calcolo delle provvigioni.
Come utilizzare il foglio di calcolo
Per utilizzare il foglio delle provvigioni è sufficiente cliccare sul link e seguire le istruzioni riportate di seguito.
Il foglio è disponibile in modalità sola lettura; per poterlo utilizzare è quindi necessario:
Accedere con il proprio account Google.
Creare una copia del foglio sul proprio Google Drive selezionando:
File > Crea una copia…Confermare il salvataggio sul proprio Google Drive.
Connessione a Reviso
Una volta creata la copia del file, è possibile collegare il foglio al proprio abbonamento di Contabilità in Cloud.
Per effettuare la connessione:
Aprire il menu:
Componenti aggiuntivi > Reviso Reports > Connetti a RevisoConfermare le richieste di autorizzazione.
Fare clic con il tasto destro su Generate agreement Grant token.
Si aprirà una schermata dalla quale sarà possibile copiare il token generato.
Incollare il token nella schermata precedente per completare la connessione.
E' disponibile il video esplicativo che mostra tutti i passaggi della procedura:
Configurazione del periodo di calcolo
Una volta completata la connessione, è possibile definire nel foglio Configurazione il periodo di riferimento delle fatture di vendita da utilizzare per il calcolo delle provvigioni, indicando la data iniziale e la data finale.
Nel foglio % Provvigioni per Agente, invece, è possibile inserire:
i nomi dei propri agenti;
le percentuali di provvigione da riconoscere per ciascun mese dell’anno.
Aggiornamento delle fatture
E' possibile avviare la lettura delle fatture emesse cliccando su:
Componenti aggiuntivi → Reviso Reports → Avvia aggiornamento report
L’operazione può essere eseguita ogni volta che si desidera aggiornare l’elenco delle fatture utilizzate per il calcolo delle provvigioni.
In alternativa, è possibile pianificare l’aggiornamento automatico del report selezionando:
Componenti aggiuntivi → Reviso Reports → Pianifica aggiornamento report
Struttura del foglio di calcolo
Il file delle provvigioni è composto da diversi fogli di lavoro.
1-Prospetto provvigioni da liquidare
In questo foglio è disponibile il riepilogo delle provvigioni da liquidare mensilmente per ciascun agente.
Il prospetto è realizzato tramite una tabella pivot, che può essere personalizzata modificando:
righe e colonne;
filtri di selezione;
criteri di visualizzazione.
I dati visualizzati vengono letti automaticamente dal foglio Calcolo Provvigioni.
2-Calcolo Provvigioni
Questo foglio contiene:
l’elenco delle vendite effettuate da ciascun agente;
la provvigione calcolata in base alle percentuali definite nel foglio % Provvigioni per Agente.
Nella colonna "Considera come provvigione da liquidare" è possibile:
indicare se la provvigione deve essere liquidata oppure no;
modificare manualmente l’importo da liquidare, se necessario.
3-Fatture
In questo foglio è disponibile l’elenco delle fatture create su Contabilità in Cloud.
Il foglio viene aggiornato automaticamente ogni volta che viene eseguito il comando:
Estensioni/Componenti aggiuntivi → Reviso Reports → Avvia aggiornamento Report
Le fatture vengono importate da Contabilità in Cloud in base all’intervallo di date definito nel foglio "Configurazione".
4-% Provvigioni per Agente
In questo foglio è possibile indicare:
i nomi degli agenti (che devono corrispondere esattamente ai nomi presenti in Contabilità in Cloud);
la percentuale di provvigione da riconoscere a ciascun agente per ogni mese dell’anno.
5-Configurazione
Nel foglio Configurazione è possibile definire:
la data iniziale;
la data finale;
da utilizzare per la lettura delle fatture provenienti da Contabilità in Cloud.
Accesso al foglio delle provvigioni da Contabilità in Cloud
È possibile accedere direttamente al foglio delle provvigioni dal menu di Contabilità in Cloud seguendo questi passaggi:
Copiare l’URL del foglio di calcolo delle provvigioni.
Accedere a Contabilità in Cloud.
Andare su:
Tutte le impostazioni → Altro → Extra Tabs
4. Cliccare su "Nuova scheda"
5. Inserire il nome del foglio e incollare l’URL del foglio di calcolo nel campo URL.
Una volta completata la configurazione, il foglio delle provvigioni sarà visibile e accessibile direttamente da Contabilità in Cloud, nel menu verticale sulla sinistra.
Personalizzare il foglio delle provvigioni
Il foglio di calcolo messo a disposizione rappresenta una base di partenza per il calcolo delle provvigioni.
Trattandosi di un foglio di calcolo, è possibile sfruttarne appieno le funzionalità per gestire il calcolo delle provvigioni anche secondo criteri differenti rispetto a quelli proposti.
Il modello fornito può essere duplicato più volte e personalizzato, ad esempio:
modificando o aggiungendo formule per il calcolo delle provvigioni;
creando tabelle pivot per l’analisi del venduto per agente o delle provvigioni da riconoscere;
aggiungendo grafici per monitorare l’andamento del fatturato per agente.
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