Importare i dati correttamente consente di risparmiare molto tempo, ma è fondamentale che i dati siano preparati e configurati in modo accurato. È possibile importare diverse tipologie di dati, come fornitori, clienti, prodotti e registrazioni contabili.
Affinché l’importazione vada a buon fine, i dati devono essere predisposti in Excel o in un altro software e salvati in formato CSV (delimitato da virgole), rispettando la struttura richiesta. Per eseguire la procedura, accedere alla sezione Tutte le impostazioni/Azienda/Importa dati
Dati di base per l'importazione:
N.B.: Per l’importazione delle anagrafiche clienti, fornitori e prodotti sono disponibili due modalità:
Import semplificato: prevede un file già strutturato e non richiede la mappatura delle colonne;
Import avanzato: prevede la mappatura manuale delle colonne da importare.
Prodotti:
Clienti:
Fornitori:
Piano dei conti:
Registrazioni contabili:
Listini:
Giacenze di magazzino:
Apertura saldi:
Importa da XML:
Fatture in cloud:
Altri tipi di importazione
NB: Dettagli sul salvataggio in formato (CSV)
Il formato delimitato da virgole (CSV) è un tipo di file in cui i dati sono separati da virgole e organizzati in modo strutturato, così da poter essere correttamente interpretati durante l’importazione.
Per preparare il file è possibile creare un foglio di calcolo con i dati richiesti e salvarlo in formato .csv.
Ad esempio, in Excel:
Cliccare su File\Salva con nome.
Nome file: inserire il nome desiderato.
Salva come: selezionare CSV (delimitato dal separatore di elenco)
CSV files e caratteri problematici
I caratteri indicati qui di seguito possono generare errori non intenzionali e devono quindi essere ridotti al minimo nei campi che si preparano per l’importazione in Reviso:
/ (barra)
< (minore)
> (maggiore)
“ (doppi apici)
‘ (apostrofo)
, (virgola)
; (punto e virgola)
: (due punti)
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