È possibile importare i dati dei clienti da un file in formato delimitato da virgole (CSV) configurato con una certa struttura.
Prima di effettuare l’importazione è necessario assicurarsi che i relativi gruppi clienti e i termini di pagamento siano già presenti su Contabilità in Cloud. I termini di pagamento presenti sul file devono avere la stessa descrizione di quelli precaricati sul programma.
Eseguire l’importazione
L’importazione può essere eseguita in diversi modi:
Importa dati, ci si accede dal menu principale Tutte le impostazioni –> Importa dati e quindi cliccando sul pulsante “Clienti“:
Clienti, ci si accede dalla barra del menu principale Vendite –> si clicca su “Clienti” e si accede alla loro gestione, dalla barra degli strumenti sulla destra cliccare l’icona “Mostra opzioni importazione” e selezionare il pulsante “Importa clienti“.
Da qui si può gestire l’importazione dei clienti.
Colonne del file
Il file deve contenere le seguenti colonne:
N° cliente: si tratta di un campo numerico obbligatorio che deve essere presente sul file csv.
Gruppo clienti: campo obbligatorio. Può essere impostato un valore fisso selezionando uno dei gruppi già presenti sul programma, oppure è possibile crearne di nuovi
Nome: campo obbligatorio
Indir. 1
Indir. 2
Codice postale
Provincia, è rappresentata da un codice numerico, ad esempio Milano sarà 58
Località/Città
Paese
Tel./fax
E-mail
Sito web
Zona: è un campo obbligatorio ed è un campo testo. Può contenere i seguenti valori 1 = Nazionale, 2 = EU, 3 = Altro
Valuta: è un campo obbligatorio. E’ necessario indicare il codice della valuta dalla lista delle valute di Contabilità in Cloud che è presente sotto Tutte le impostazioni\Contabilità\Tassi di cambio fissi.
Partita IVA
Codice ISO: indicare il codice di due caratteri corrispondenti alla Nazione
Codice Fiscale
Split Payment: è un campo obbligatorio e accetta i valori SI o NO.
Ns. Referente
Report
Termini di pagamento: è un campo obbligatorio e può essere scelto tra quelli presenti nel programma.
Attivo: campo obbligatorio e accetta i valori SI o NO.
Modalità di pagamento:
IBAN
Codice Swift
Data autorizzazione addebito
Importo fido
Sconto (%)
Tipo cliente: accetta i valori 0 (Nessuno), 1 (Ente pubblico), 2 (B2B), 3 (persona fisica)
Posta elettr. certificata
N° EAN
Gruppo prezzi
E' possibile importare anche da un file csv con struttura semplificata.
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