dalla voce di menu Vendite –> Clienti, e quindi cliccando su Nuovo cliente. Da qui si possono vedere e gestire tutte le anagrafiche di tipo cliente.

Importandoli da un file di testo. E’ una funzionalità disponibile su --> Tutte le impostazioni –> Importa dati oppure su --> Vendite –> Clienti –> Importa dati, e consente di importare da un file di tipo testo (.csv) le anagrafiche, le sedi e i contatti dei clienti.

dai Documenti di vendita o registrazioni manuali. Quando si emette un documento di vendita oppure si registra manualmente una fattura, se si avvia la ricerca sul cliente è possibile cliccare su Nuovo cliente.

Nome, è un’informazione obbligatoria, qui va indicata la denominazione del cliente (ragione sociale o cognome + nome);

Indirizzo – Codice postale – Località – Provincia e Paese: è obbligatorio specificare queste informazioni ai di un corretto invio della fattura elettronica;

Zona IVA, è un’informazione obbligatoria. Si può scegliere tra Nazionale, UE, Estero, Nazionale senza IVA. In combinazione con il gruppo prodotto associato al prodotto venduto è indispensabile per determinare il conto di ricavo e il codice IVA da utilizzare in fattura;

Gruppo clienti, è un’informazione obbligatoria ed è indispensabile per classificare i clienti e per associare il cliente ad un conto del piano dei conti (quello indicato nel gruppo);

Partita IVA e Codice Fiscale, se si inserisce la stessa partita IVA o Codice Fiscale su più anagrafiche il programma mostra un messaggio di avvertimento non bloccante;

E-mail, se specificata verrà proposta al momento di contabilizzazione e invio della fattura al cliente;

Termini di pagamento, se specificato verrà proposto nella fase di emissione della fattura per la determinazione delle date di pagamento della stessa;

Modalità di pagamento, se indicato "SEPA Direct Debit" è necessario specificare anche il "Codice mandato".

Stato E’ possibile scegliere tra Attivo e Bloccato;

Report indicare qui va indicata la collezione di modelli di stampa dei documenti che deve essere utilizzata per il cliente;

Sconto %, è lo sconto sulle vendite riconosciuto al cliente, se non viene indicato verrà applicato lo sconto, se previsto, indicato sul Gruppo cliente associato al cliente.

il Luogo di consegna

i Contatti: all’attenzione di…. e Vs referente

l’indirizzo di Posta elettronica certificata

il Tipo cliente: è possibile scegliere tra Ente pubblico, B2B e Persona fisica

gli Accordi commerciali necessari nel caso di cliente Ente pubblico

il Codice Ufficio/Destinatario fattura elettronica in cui è obbligatorio inserire il codice univoco del cliente.

i Progetti

i Contatti

i Luoghi di consegna,

gli Accordi Commerciali
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