Dalla sezione Vendite –> Clienti –> Configurazioni clienti è possibile effettuare le seguenti configurazioni:
Configurazione Clienti
Configurazioni Vendite
Spese accessorie
Configurazione clienti
In questa prima sezione della pagina è possibile configurare tutta una serie di dati relativi ai clienti:
I campi della configurazioni clienti più importanti sono i seguenti:
Gruppo clienti, dove indicare il gruppo clienti da proporre in creazione di un nuovo cliente;
Termine di pagamento, indicare il termine di pagamento da proporre in creazione di un nuovo cliente;
Proposta numerazione automatica, se la casella è selezionata il numero (codice) che identifica il cliente verrà proposto automaticamente in base all’ultimo inserito;
Crea nuovo documento di tipo, scegliere quale “Tipo di documento” deve essere creato rapidamente;
Permetti la scelta del tipo di documento da creare, se selezionato darà la possibilità di scelta del tipo di documento da creare;
Inserisci prezzi lordi su preventivi/fatture, che imposta in automatico i prezzi sui documenti di vendita.
Configurazione vendite
In questa sezione è possibile definire:
Il testo da proporre nelle righe delle fatture, può essere nome prodotto o il nome e la descrizione;
Report, selezionare la collezione di report di stampa da utilizzare nella stampa dei documenti;
Se inviare sempre l’e-mail all’indirizzo del cliente;
l’indirizzo a cui inviare preventivi/ordini/fatture/note di credito/solleciti/conti di sistema Cnn.
Le annotazioni per le fatture registrate generate al momento in cui si contabilizza un documento di vendita;
Le annotazioni per le note di credito registrate generate al momento in cui si contabilizza il documento;
Applica l’indirizzo del cliente come indirizzo di consegna dei prodotti;
Data di consegna per nuove fatture, scegliere se proporre una data di consegna;
Data da proporre per le nuove fatture, scegliere se come data del documento la data odierna o quella dell’ultimo documento contabilizzato;
scegliere se si vuole attivare il pulsante Enter per salvare i codici prodotto in righe nei documenti di vendita;
La banca o il conto finanziario da proporre per le nuove fatture;
Mantieni le rate di pagamento convertendo da ordine a fattura, selezionando la casella, le date delle rate di pagamento dell'ordine, verranno trasferite in fattura. Se l'ordine viene trasferito in fattura, le date concordate sull'ordine verranno riportate in fattura indipendentemente dalla data di emissione della fattura stessa. Se invece, l'ordine viene preparato prima in Documento di Trasporto e poi successivamente in fattura, anche qui, le stesse date di pagamento delle rate concordate sull'ordine, verranno riportate in fattura.
Campi dinamici
Per permettere la personalizzazione delle annotazioni, il programma mette a disposizione dei campi dinamici, ossia dei campi data che accedono alle informazioni già memorizzate su Contabilità in Cloud – per esempio il numero documento, la data, la denominazione dei clienti, la modalità di pagamento, ecc.
Per personalizzare l’annotazione, da Vendite\Clienti\Configurazione Clienti indicare sui campi “Annotazioni per le fatture registrate” e “Annotazioni per le note di credito registrate” il contenuto dell’annotazione che deve essere riportata sulla registrazione utilizzando i campi dinamici. Ad esempio se voglio riportare il nome del cliente, il numero e la data fattura (Rossi Mario, fattura FVEx del gg/mm/aaaa) scriverò:
[Customer Name], Fattura [Invoice Number] del [Invoice Date]
oppure se voglio riportare il numero, la data e la modalità di pagamento scriverò
Fattura [Invoice Number] del [Invoice Date], [Payment Type]
E’ indispensabile che i campi dinamici vengano scritti in maniera corretta tra le parentesi quadre [Customer Name] [Invoice Number] [Invoice Date] [Payment Type].
Questi dati verranno riportati nella contabilizzazione della fattura, e, in particolare, sulla stampa del giornale di contabilità e nella ricerca delle registrazioni contabili.
Elenco dei campi dinamici
Di seguito l’elenco dei campi dinamici da utilizzare per personalizzare le annotazioni.
Nr. cliente: [Customer Number],
Nome cliente: [Customer Name],
Data documento: [Invoice Date],
Numero documento: [Invoice Number]
Importo fattura: [Invoice Amount],
Termine di pagamento: [Payment Terms],
Modalità di pagamento: [Payment Type]
Spese accessorie
In questa ultima sezione è possibile indicare:
il tipo di spesa che può essere bancaria, trasporto, imposto di bollo ecc;
la descrizione della spesa;
il codice IVA a cui deve essere assoggettata la spesa;
il conto su cui deve confluire l’ammontare della spesa.
Completata la configurazione, nel piede della fattura sarà possibile inserire gli importi per ciascuna spesa e visualizzare il totale complessivo delle spese accessorie addebitate al cliente in fattura.
