Quando si crea un nuovo cliente è necessario indicare il gruppo clienti di appartenenza. E’ utile per raggruppare i clienti, ad esempio per classificarli in clienti nazionali e in clienti esteri, e per determinare il conto patrimoniale da utilizzare per le registrazioni contabili di fatture e pagamenti.
Creare un nuovo gruppo clienti
Un nuovo gruppo clienti può essere creato in diversi modi:
da Vendite\Clienti o da Tutte le impostazioni\Gruppi e quindi cliccando su Gruppi clienti / Nuovo gruppo clienti. Da qui è possibile anche vedere e gestire le configurazioni dei gruppi clienti.
quando si crea un cliente, se si avvia la ricerca sul campo Gruppo è possibile creare un nuovo gruppo clienti oltre a selezionare uno di quelli già esistenti.
I dati del gruppo clienti
Ogni gruppo clienti ha i seguenti campi:
N°, è il codice che identifica univocamente il gruppo clienti, può contenere solo numeri.
Nome, è la descrizione del gruppo clienti.
Riferimento piano dei conti, è il conto dello stato patrimoniale che si vuole applicare al cliente quando si contabilizza una fattura di vendita (es. Crediti v/clienti).
Serie numerica fatture di vendita manuali, permette di scegliere la serie numerica da utilizzare quando si registrano fatture di vendita manuali.
Serie numerica fatture di vendita, permette di scegliere la serie numerica da utilizzare quando si emettono fatture di vendita o note di credito.
Sconto(%), è lo sconto che verrà applicato sulle righe della fattura di vendita quando il destinatario della fattura appartiene a quel gruppo.
Modelli di stampa, permette di scegliere il gruppo di modelli che si vogliono applicare quando si stampa un documento di vendita.
Listino, è il listino predefinito che verrà applicato in fattura.
Spostandosi nella scheda Ritenuta è possibile attivare la casella Applica ritenuta che abilita altri campi:
Calcola ritenuta in base ai prodotti, indica che la ritenuta d’acconto deve essere applicata solo per le righe, della fattura di vendita, con prodotti che appartengono ad un gruppo prodotti con la casella “Applica ritenuta” selezionata.
Basato su importo IVA inclusa, indica che la ritenuta d’acconto deve essere applicata sugli importi comprensivi di IVA, se non è selezionato sarà applicata solo sugli imponibili.
Ritenuta %, è la percentuale da applicare sugli importi.
Conto per ritenuta, è il conto patrimoniale che si vuole utilizzare per l’importo della ritenuta d’acconto quando si contabilizza una fattura di vendita (es. Erario c/ritenute subite).
Testo per la registrazione contabile, è il testo che si vuole riportare nella registrazione contabile relativa al conto indicato nel campo “Conto per ritenuta”.
Codice prodotto, permette di inserire il prodotto per il quale in fattura deve essere applicata la ritenuta.
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