Il gruppo prodotti ha la funzione di definire:
il Conto di Ricavo da utilizzare quando si contabilizza la fattura;
il Codice IVA, da applicare in fattura.
se il prodotto appartenente al gruppo ha o meno la gestione del magazzino;
il Conto di rateo/risconto da utilizzare in fase di contabilizzazione della fattura;
se applicare o meno la Ritenuta al prodotto appartenente al gruppo.
Quando si crea una fattura di vendita, i ricavi di ogni prodotto verranno destinati al conto di ricavo indicato nel gruppo prodotti a cui il prodotto è associato, tenendo conto della zona IVA di appartenenza del cliente destinatario della fattura. Inoltre, ogni prodotto sarà assoggettato al codice IVA impostato sul conto collegato al proprio gruppo prodotti.
Ad esempio se il cliente appartiene alla zona IVA “Nazionale” e il prodotto al gruppo IVA al 4%, il conto di ricavo che verrà utilizzato sarà quello indicato nel campo “Nazionale” del gruppo prodotti e il codice IVA sarà quello indicato sul conto.
Quando si crea una fattura di acquisto ed è attiva la gestione del magazzino, affinché il flusso acquisti funzioni correttamente, è necessario che il prodotto appartenga ad un gruppo prodotti che abbia selezionata la casella "Prodotti con gestione del magazzino”.
Dopo aver configurato i conti e i codici iva per l’emissione della fattura è possibile creare o modificare un gruppo Prodotti.
Nelle configurazioni di base sono già disponibili dei gruppi prodotti, ma è possibile crearne altri.
Creare il gruppo prodotti
Per creare un nuovo gruppo prodotti è sufficiente cliccare sul pulsante Nuovo gruppo prodotti da:
Vendite\Prodotti\Gruppi prodotti
Tutte le impostazioni \Gruppi\ Gruppi prodotti
Magazzino\Prodotti\Gruppi prodotti (per chi ha la gestione del magazzino attiva).
Per ogni nuovo gruppo prodotti sarà necessario compilare i campi:
N° , dove indicare il numero da attribuire al gruppo;
Nome, in cui indicare il nome da attribuire al gruppo;
Inoltre, ad ogni gruppo devono essere essere associati più conti, uno per ogni zona IVA di riferimento:
Nazionale , a cui deve essere associato un conto collegato ad un codice IVA da utilizzare per i clienti nazionali. Ad esempio “V022 – Vendite 22%”
UE, a cui deve essere associato un conto collegato ad un codice IVA da utilizzare per i clienti comunitari. Ad esempio “V302 – Vendite N.I art. 41 DL331/93 intra UE beni”
Estero, a cui deve essere associato un conto collegato ad un codice IVA da utilizzare per clienti extra UE. Ad esempio “V308 – Vendite N.I. art. 8/1/a extra UE”
Nazionale senza IVA, a cui deve essere associato o un conto non collegato a un codice IVA oppure un conto collegato ad un codice non soggetto a IVA.
Infine è possibile indicare:
il conto per la registrazione dei progetti in corso;
il conto per la rilevazione dei ratei e/o risconti. Senza l’indicazione di questo conto in fattura non sarà possibile
la casella “Includi in progetti“;
la casella “Applica ritenuta” da attivare nel caso la ritenuta indicata in fattura deve essere applicata solo sui prodotti.
Nella scheda Magazzino del gruppo prodotti è possibile indicare:
Gestione magazzino da cui è possibile scegliere se i prodotti appartenenti al gruppo hanno o meno la gestione del magazzino;
Conto per acquisti (o Rimanenze), è il conto che si vuole utilizzare per il costo dei prodotti quando si contabilizza una fattura di acquisto (es. Merci c/acquisti, di tipo economico). Se si indica un conto anche nel campo “Costo del venduto (se indicato conto Rimanenze)” allora qui può essere indicato il conto per le rimanenze (es. Merci c/rimanenze, di tipo patrimoniale) in quanto in questo caso il conto sarà rettificato quando si contabilizza una fattura di vendita. Leggi anche Il valore del magazzino sul bilancio
Costo del venduto (se indicato conto Rimanenze), se indicato è il conto che si vuole utilizzare per il costo dei prodotti quando si contabilizza una fattura di vendita (es. Merci c/acquisti, di tipo economico).
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