La creazione dei clienti | La guida di Contabilità in Cloud

Creare un nuovo cliente

Un nuovo cliente può essere creato in diversi modi:

dalla voce di menu Vendite –> Clienti, e quindi cliccando su Nuovo cliente. Da qui si possono vedere e gestire tutte le anagrafiche di tipo cliente.
Importandoli da un file di testo. E’ una funzionalità disponibile su Impostazioni –> Importa dati oppure su Vendite –> Clienti –> Importa dati, e consente di importare da un file di tipo testo (.csv) le anagrafiche, le sedi e i contatti dei clienti.

dai Documenti di vendita o registrazioni manuali. Quando si emette un documento di vendita oppure si registra manualmente una fattura, se si avvia la ricerca sul cliente è possibile cliccare su Nuovo cliente.

Tra tutte le informazioni che è possibile inserire sull’anagrafica del cliente, è importante che vengano specificate le seguenti.

Nome, è un’informazione obbligatoria, qui va indicata la denominazione del cliente (ragione sociale o cognome + nome);
Indirizzo – Codice postale – Località – Provincia e Paese: è obbligatorio specificare queste informazioni ai di un corretto invio della fattura elettronica;
Zona IVA, è un’informazione obbligatoria. Si può scegliere tra Nazionale, UE, Estero, Nazionale senza IVA. In combinazione con il gruppo prodotto associato al prodotto venduto è indispensabile per determinare il conto di ricavo e il codice IVA da utilizzare in fattura;
Gruppo clienti, è un’informazione obbligatoria ed è indispensabile per classificare i clienti e per associare il cliente ad un conto del piano dei conti (quello indicato nel gruppo);

Partita IVA e Codice Fiscale, se si inserisce la stessa partita IVA o Codice Fiscale su più anagrafiche il programma mostra un messaggio di avvertimento non bloccante;
E-mail, se specificata verrà proposta al momento di contabilizzazione e invio della fattura al cliente;
Termini di pagamento, se specificato verrà proposto nella fase di emissione della fattura per la determinazione delle date di pagamento della stessa;

Nella scheda Aggiuntivo è possibile indicare:

Stato E’ possibile scegliere tra Attivo e Bloccato;
Report indicare qui va indicata la collezione di modelli di stampa dei documenti che deve essere utilizzata per il cliente;
Sconto %, è lo sconto sulle vendite riconosciuto al cliente, se non viene indicato verrà applicato lo sconto, se previsto, indicato sul Gruppo cliente associato al cliente.

Nella scheda Consegna è possibile indicare:

Nella scheda Fattura elettronica è possibile indicare i dati necessari all’invio della fattura elettronica:

l’indirizzo di Posta elettronica certificata
il Tipo cliente: è possibile scegliere tra Ente pubblico, B2B e Persona fisica
gli Accordi commerciali necessari nel caso di cliente Ente pubblico
il Codice Ufficio/Destinatario fattura elettronica in cui è obbligatorio inserire il codice univoco del cliente.

Dall’elenco dei clienti, nella barra degli strumenti di riga, per il cliente selezionato è possibile creare:

Sia il luogo di consegna che il contatto, possono essere indicati nei documenti di vendita.

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