Un nuovo fornitore può essere creato in diversi modi:
dal menu Acquisti –> Fornitori –> Fornitori. Da qui è possibile vedere e gestire tutte le anagrafiche di tipo fornitore;
da Tutte le impostazioni –> Importa dati, dal pulsante Importa fornitori. Questa funzionalità consente di importare da un file di tipo testo (.csv) le anagrafiche e i contatti dei fornitori:
quando si registra manualmente una fattura, se si avvia la ricerca del fornitore è possibile creare anche un nuovo fornitore oltre a poterne selezionare uno di quelli già esistenti;
Dall’icona Mostra opzioni di importazione presente sotto il menu Acquisti –> Fornitori –> Fornitori. Anche questa funzionalità consente di importare da un file di tipo testo (.csv) le anagrafiche e i contatti dei fornitori:
Tra tutte le informazioni presenti nell’anagrafica del fornitore le più importanti sono le seguenti.
Gruppo fornitore, è un’informazione obbligatoria ed è indispensabile per classificare i fornitori e per associare il fornitore ad un conto del piano dei conti (quello indicato nel gruppo).
Nome, è un’informazione obbligatoria, qui va indicata la denominazione del fornitore (ragione sociale o cognome + nome)
Partita IVA e Codice Fiscale, se si inserisce la stessa partita IVA o Codice Fiscale su più anagrafiche il programma mostra un messaggio di avvertimento non bloccante.
Contropartita, se specificata verrà proposta al momento della registrazione di una nuova fattura di acquisto.
Zona IVA, è un’informazione obbligatoria, si può scegliere tra Nazionale, UE, Estero, Nazionale senza IVA.
Indirizzo, Codice postale, Città, Provincia e Paese
Aperta la lista dei fornitori, sulla destra di ciascuna riga sono presenti delle icone che permettono di accedere ad alcune funzionalità collegate al fornitore stesso.
Modifica: permette di accedere all’anagrafica del fornitore per aggiornare o modificare dei dati.
Nuovo acquisto: consente di registrare una nuova fattura di acquisto.
Partitario fornitore: mostra l’elenco dei movimenti relativi al fornitore specifico. Per ogni movimento è possibile visualizzare il dettaglio della transazione tramite il pulsante Mostra transazioni.
Contatti: permette di creare una lista di contatti richiamabili anche dall’anagrafica del fornitore sulla scheda Riferimenti campo All’attenzione di……
Note: permette di inserire un promemoria relativo al fornitore ad esempio note su accordi o riunioni.
Copia: consente di copiare i dati di un fornitore per crearne uno nuovo a cui cambiare nome e indirizzo.
Elimina: permette di eliminare l’anagrafica di un fornitore se non è stato ancora movimentato. In caso contrario l’unica opzione utilizzabile è Bloccato presente nell’anagrafica del fornitore sulla scheda Aggiuntivo campo Stato.
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