Cada proveedor o acreedor, irá vinculado a un Grupo de proveedores, a través del cual se designa la cuenta contable predeterminada para la realización de la contabilidad.
¿Cómo dar de alta un proveedor o acreedor?
Aquí, puedes ver un vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube.
Para dar de alta un proveedor o acreedor dirígete a la pestaña de Compras > Proveedores. Aquí es donde verás el listado de tus proveedores y acreedores.
Haz clic en la opción de Nuevo proveedor.
Rellena los datos en las diferentes pestañas con la información de tu proveedor o acreedor.
Pestaña General: campos con los datos personales de tu proveedor/acreedor, así como las condiciones de pago acordadas. Si defines aquí la “Cuenta de costes”, te será mucho más fácil y rápida la introducción de las facturas más adelante, ya que la cuenta de gasto ya vendrá dada por defecto (lo mismo con el Concepto automático).
Pestaña Adicional: donde definir el campo Acceso, el cual te permitirá utilizar el proveedor en el programa cuando está como Abierto, o no poder utilizarlo si lo cambias a Excluido.
Pestaña Referencias: en esta pestaña puedes definir las personas de referencia que están en contacto, ya sea de tu empresa o de la empresa del proveedor.
Una vez completados los datos necesarios pincha en Guardar. Solo los campos con un asterisco son campos obligatorios, el resto son opcionales.
Siempre que necesites crear nuevos proveedores o acreedores, o realizar cualquier cambio en los datos ya creados, deberás venir a este apartado.
La diferencia entre crear un proveedor o acreedor vendrá definida según el Grupo de proveedores que le asignes. Deberás tener un grupo para proveedores y un grupo para acreedores.
¿Cuentas contables para proveedores?
Cada uno de los proveedores que crees en tu lista, irá enlazado a un grupo de proveedores y, la cuenta contable que tenga definida ese grupo, será la cuenta contable en la que se registren los movimientos de tu proveedor en tu contabilidad.
Cuando das de alta un proveedor, el número que registras en su ficha, no es una cuenta contable de tu cuadro de cuentas, es simplemente una numeración. Puedes utilizar la numeración que desees, ya sea 1, 2, 3… o 1000, 1001, 1002…
Por ejemplo, si tienes 5 proveedores nacionales, los 5 proveedores irán vinculados a tu grupo de Proveedores nacionales, el cual tiene definida la cuenta (4000). Siempre que registres una factura con cualquiera de esos 5 proveedores, se registrará todo en la cuenta (4000).
No debes preocuparte de que todos los movimientos estén juntos en la misma cuenta contable, Reviso analiza los datos, también, por listado de proveedores y podrás ver los datos individuales de cada proveedor a través de los mayores de proveedores.
Esta forma de trabajo simplifica mucho tu contabilidad, ya que no tendrás que crear cientos de cuentas contables para cada uno de tus proveedores, sino que con 4 ó 5 cuentas contables, tendrás recogidos todos ellos.