Si tienes tu lista de clientes/deudores en un listado Excel, podrás cargarlo en Reviso rápidamente, ahorrándote el tener que crear de manera manual uno por uno.
Aquí, puedes ver un vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube.
Es importante saber que, antes de cargar tus clientes, es necesario que tengas creados, al menos, un Grupo de clientes.
Orden de datos en mi archivo Excel
Los datos de tus clientes deberán aparecer en columnas en tu archivo Excel. No importa el orden que tengan las columnas, ya que luego iremos diciéndole a Reviso qué dato es cada columna. Ejemplo de listado de clientes:
Cómo importar mi listado en Reviso
Dirígete a la pestaña de Ventas > Clientes > Clientes. Pincha en el icono que verás en la parte superior derecha llamado Mostrar opciones de importación > Importar clientes.
Busca tu listado en tu ordenador y carga el archivo. Te aparecerá una ventana con dos zonas diferenciadas. En la tabla de la parte superior se muestran los datos de tu archivo Excel y en la tabla de la parte inferior las columnas de datos que Reviso te pide.
Tendrás que ir indicando en la tabla de la parte de abajo en qué columna está el dato que pide en el título.
Por ejemplo, lo primero que se pide abajo es Nº de cliente. Pues bien, veo que en mi archivo (en la parte de arriba) tengo el número de cliente en la columna 1. Entonces, selecciono en el desplegable la opción de Columna 1.
En la parte de abajo encontrarás títulos en negrita y otros no. Aquellos que ves en negrita son campos obligatorios. Los campos que no están en negrita no son necesarios, por lo que si no los tienes en tu archivo, no debes preocuparte.
Si encuentras algún campo en negrita, obligatorio de rellenar, pero no lo tienes en tu Excel, podrás seleccionar en el desplegable la opción de Valor fijo, y justamente en el campo de abajo, rellenarlo con la opción a aplicar para todos los clientes.
También, fíjate que en la parte superior de la pantalla hay 2 opciones que deberás revisar.
Con la opción Saltar líneas podrás saltar los títulos de tu archivo, para que no se tengan en cuenta en tu importación.
La opción Crear nuevas partidas deberá estar marcada para que se creen nuevos datos de clientes.
Una vez compruebes que todos los datos de la tabla de la parte inferior, o como mínimo los obligatorios, están definidos, haz clic en la opción de Importar datos.
NOTA: para importar el dato de la Provincia, deberán utilizarse códigos numéricos ya predefinidos por Reviso. Aquí os dejamos la lista de códigos de las provincias para que podáis utilizarlos si los necesitáis.
Códigos provincias Reviso (archivo PDF)
Códigos provincias Reviso (archivo Excel)