Con contabilità in cloud è possibile registrare gli acquisti, anche quelli in reverse charge o con iva non detraibile. E’ possibile ricevere e registrare le fatture elettroniche inviate dai fornitori, gestire le scadenze passive e le ritenute, stampare il partitario dei fornitori e le statistiche sugli acquisti. Di seguito le principali operazioni.
1. Personalizzare le annotazioni delle registrazioni
E’ possibile modificare e personalizzare le annotazioni delle registrazioni contabili. Per fare questo accedere dal menu “Acquisti” alla voce Configurazioni e selezionare Annotazioni automatiche. Di seguito la guida di riferimento: "Personalizzare le annotazioni automatiche"
2. Definire le serie numeriche
Da Tutte le impostazioni\Categorie e unità oppure da Acquisti\Configurazioni o Vendite/Configurazioni si accede alle serie numeriche che consentono di numerare le principali operazioni contabili di acquisto (registrazioni di acquisto e/o di pagamento). Di seguito il link alla guida: Le serie numeriche
3. I codici IVA
Ai fini di una corretta registrazione degli acquisti in contabilità è necessario verificare i codici IVA già preconfigurati ed, eventualmente, crearne nuovi. Per fare questo leggi l’approfondimento I Codici IVA e scarica il fil excel contenuto nello stesso articolo. Di seguito il link alla guida: I Codici IVA
4. Configurazione dei termini di pagamento
Dal menu Tutte le impostazioni\Categorie e unità è possibile creare i Termini di pagamento. Si tratta dei tipi di pagamento, da indicare in fattura o da predefinire nell’anagrafica del cliente o del fornitore, che permettono di calcolare le date di scadenza nella fattura. Di seguito il link alla guida: Termini di pagamento e calcolo delle date di scadenza
5. Definizione dei gruppi fornitori e creazione o importazione dei fornitori
Prima di registrare gli acquisti, è necessario definire i gruppi fornitori e creare o importare le relative anagrafiche.
L'importazione dei fornitori può essere eseguita in due modalità:
Import avanzato: Per maggiori dettagli, consulta la guida dedicata "Import fornitori avanzato"
Import semplificato: Per maggiori dettagli, consulta la guida dedicata "Import fornitori semplificato"
6. Configurare il gruppo prodotto
Prima di iniziare a registrare gli acquisti è necessario definire i gruppi prodotto e i prodotti. Di seguito il link alla guida: Il Gruppo prodotti
7. Creare i prodotti
Prima di iniziare a registrare gli acquisti è necessario definire o importare i prodotti. L'importazione dei prodotti può essere eseguita in due modalità:
import avanzato: di seguito il link alla guida: Import prodotti avanzato
import semplificato: di seguito il link alla guida: Import prodotti semplificato
8. Gli ordini di acquisto
Se è stato attivato il modulo del magazzino è possibile creare ordini. Di seguito il link alla guida: Gli ordini di acquisto.
9. I documenti di trasporto di acquisto
Se è stato attivato il modulo del magazzino è possibile creare DdT di acquisto. Di seguito il link alla guida: I DDT DI ACQUISTO
10. Le fatture di acquisto
Dopo aver compilato le varie parti della registrazione di una fattura di acquisto (codici IVA, conti di contropartita, note,…), è possibile memorizzare queste informazioni come modello di registrazione (di seguito il link alla guida sui modelli di registrazione "I modelli di registrazione contabile" in maniera che vengano riproposte le informazioni inserite in nuove registrazioni. E’ possibile registrare assicurazioni, canoni di locazione, ricevute dei collaboratori, fatture in cui sono presenti le rate di un cespite acquistato in precedenza, creare cespiti registrando le fatture. Infine è possibile importare e registrare le fatture elettroniche ricevute. Di seguito è possibile consultare la guida dedicata: "La gestione delle fatture di acquisto"
11. Le ritenute
Accedendo alla sezione Acquisti\Ritenute su prestazioni\Ritenute è possibile creare le ritenute, gestirne le casistiche, effettuare le stampe, esportarle in un foglio Excel e importarle da un file csv. Di seguito il link alla guida: "Creazione delle ritenute effettuate"
12. Le scadenze passive
Dalla sezione Pagamenti/Scadenzario è possibile visualizzare le scadenze passive rilevate attraverso la registrazione di fatture di acquisto è possibile creare i bonifici a fornitore e registrare i pagamenti. Infine da Reports\Fornitori è possibile stampare i saldi delle scadenze scadute o in scadenza. Di seguito il link alla guida: La creazione delle scadenze fornitori
13. Le stampe
Dalla sezione Reports\Fornitori è possibile stampare:
la lista dello scaduto e del non scaduto ad una certa data