La rilevazione della perdita su crediti (e la conseguente chiusura del credito verso il cliente) deve essere eseguita dalla sezione pagamenti, utilizzando uno specifico conto finanziario (appositamente creato) e creando una registrazione di incasso con la serie numerica “PC – Pagamento Clienti”.
La prima cosa da fare è creare un nuovo conto finanziario collegandolo al conto del Piano dei conti di “Perdite su crediti”.
Per creare il conto finanziario procedere da: Pagamenti -> Conti finanziari -> Nuovo conto finanziario.
Nella maschera successiva compilare:
il campo Banca/Cassa inserendo il testo "Perdite su crediti"
il campo Riferimento Piano dei conti selezionando il conto del Piano dei conti che vuol movimentare con la rilevazione (nell'esempio è stato utilizzato il conto 8410005 - Perdite su crediti)
A questo punto accedere alla sezione Pagamenti e creare la registrazione di Incasso, utilizzando la serie numerica “PC” e il conto finanziario appena creato.
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