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Las categorías serán tus distintas carpetas en Reviso, en las cuales podrás meter cualquier documento que envíes o subas a Reviso.
Recuerda que los documentos que vincules a tus asientos contables, facturas o pagos, quedarán vinculados y guardados junto al asiento, por lo que no permanecerán guardados en ninguna de tus categorías.
Las categorías, o carpetas, te servirán para guardar otro tipo de documentación, relacionada con la empresa, pero que no sea una operación económica o financiera contable.
Crear nueva categoría o carpeta
Para crear una nueva categoría o carpeta dentro de tu almacén de documentos, dirígete a la pestaña de Documentos > Categorías. Pincha en la opción de Nueva categoría que verás en la parte superior de la pantalla y dale un nombre.
Crea tantas categorías como necesites para organizar tus documentos de la manera más adecuada.
Cómo categorizar documentos dentro de carpetas o categorías
Cuando tengas tu documento en el apartado de Documentos, deberás seleccionar la opción de Bandeja de entrada.
Se abrirá un desplegable con el listado de tus categorías o carpetas creadas y, cuando selecciones una de ellas, el documento quedará dentro de esa Categoría, facilitándote en el futuro la búsqueda del mismo.
Localizar o buscar documentos guardados en tus carpetas
Cuando quieras ver los documentos que estén almacenados en una de tus categorías o carpetas, deberás dirigirte a la pestaña de Documentos > Documentos.
En la parte superior de la pantalla verás una opción en la que podrás seleccionar la categoría o carpeta a la que dirigirte. Según la categoría que selecciones, visualizarás los documentos guardados en esa carpeta.
