Con Reviso puedes establecer distintos plazos de vencimiento en tus facturas emitidas a clientes. Con esta opción, se pueden gestionar y controlar mejora las previsiones de tesorería, ya que podemos asignar fechas de vencimientos a distintos importes dentro de una misma factura o documento.
¿Cómo utilizar varios vencimientos en factura emitidas?
Aquí, puedes ver un vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube.
El primer paso a realizar será crear la condición de pago de Varios vencimientos. Para esto, dirígete al menú de Ventas > Configuración > Condiciones de pago.
Crea una nueva condición de pago y define la cantidad de vencimientos que necesites y el porcentaje de pago en cada uno de ellos, como en el siguiente ejemplo:
Como es habitual en Reviso, esta configuración predefinida podrá ser editada posteriormente en el mismo momento de la creación de la factura si fuese necesario.
Una vez creada la Condición de pago, podremos empezar a usarla en nuestras facturas emitidas.
¿Cómo aplicar la condición de pago en facturas emitidas?
Una vez tengas creada la condición de pago, podrás aplicarla por defecto para clientes específicos dentro de cada ficha de cliente.
De esta manera, cuando registres una factura a ese cliente, se aplicará esa condición de pago asignada de manera automática, calculándose la fecha de vencimiento de la factura basándose en ese dato.
¿Cómo reflejar las fechas de los vencimientos en nuestra plantilla de factura?
Para poder reflejar esta información en las plantillas de facturas, tendrás que utilizar los siguientes campos dinámicos en aquella caja de texto donde quieras mostrar esa información:
[DesgloseCobros_Importe(1)]
[DesgloseCobros_Año(1)]
[DesgloseCobros_Mes(1)]
[DesgloseCobros_Dia(1)]
Por ejemplo, podrías utilizar estos campos asÍ:
[DesgloseCobros_Importe(1)]
[DesgloseCobros_Año(1)]/[DesgloseCobros_Mes(1)]/[DesgloseCobros_Dia(1)]: [DesgloseCobros_Importe(1)]
Y en la factura se mostraría así, por ejemplo:
21/12/2018: 358,50 €
NOTA: el número “(1)” que aparece en el ejemplo mostrado indica el número del pago aplazado que se muestra, es decir, si tienes 3 vencimientos diferentes, tendrás que ir poniendo un (2) y un (3) para reflejar los datos de esos vencimientos.
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