Reviso te permite editar, crear y personalizar las plantillas de todos los documentos que envías a tus clientes desde nuestra aplicación. Esto incluye, facturas, facturas rectificativas, pedidos, presupuestos o recordatorios, entre otros.

Las plantillas de estos documentos están agrupadas en Colecciones de plantillas. Cada colección de plantilla dispone de su propia plantilla para factura, factura rectificativa, pedido, presupuesto, etc.

Aquí, puedes ver un vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube.

Puedes encontrar la opción de Plantillas de facturas dentro de la pestaña de Ventas > Configuración > Diseño de plantillas.

Por defecto, encontrarás las colecciones de plantillas estándar que Reviso te incluye. Podrás editar éstas colecciones de plantillas o crear las tuyas propias si así lo deseas, aunque siempre es mejor copiar una plantilla existente y editarla que empezar desde cero.

Cada colección de plantillas lleva incluido un Encabezamiento y pie de página. Este encabezamiento incluirá la razón social de tu empresa, los datos del cliente al que emites el documento, tu logotipo y tu información de empresa al pie de página.

Para acceder a editar esta información tendrás que hacer clic en Otras opciones > Encabezamiento y pie de página.

Después tendrás que localizar el encabezamiento de la plantilla que quieres editar y hacer clic en el icono de la derecha “Editar plantilla“.

Cada colección de plantillas, como decíamos, tendrá un listado de plantillas individuales personalizables. Aquí os mostramos el listado de plantillas (documentos) que encontraréis y que podréis personalizar para cada colección de plantillas.

Para acceder a ellas, desde el listado de colecciones de plantillas, tendrás que hacer clic en el icono de la derecha llamado “Plantillas“.

Y cada una éstas plantillas será editable. Cada una de ellas contendrá diferentes cajas con distinta información, según el documento del que se trate, pudiendo ser editados todos ellos.

Para acceder a cada plantilla individual tendrás que hacer clic en el icono de “Editar plantilla” desde el listado de plantillas que mostrábamos en la anterior imagen.

Esto es un pequeño resumen de como están organizadas las plantillas de documentos y las colecciones de plantillas.

A continuación, tienes una lista de artículos que te serán de gran utilidad para aprender a usar esta función más a fondo y poder personalizar tú mismo todas las plantillas de tus documentos: