Desde ventas > facturación > presupuestos, podrás crear un presupuesto de venta fácilmente.
Ir a de "Presupuestos en curso", es decir, presupuestos que aún no se han convertido en pedidos o facturas. Una vez que el presupuesto se convierte en un pedido o factura, ya no estará visible en este apartado.
Crear una "nuevo presupuesto" para enviar al cliente.
Para crear una nueva presupuesto desde el menú Ventas ⇾ presupuestos, haz clic en el icono de NUEVO PRESUPUESTO.
En el presupuesto puedes especificar la siguiente información:
El cliente, la dirección, el lugar de entrega de los productos
La fecha del presupuesto
El plazo de pago
La serie numérica que se utilizará cuando se convierta en una factura
Las notas adicionales y adjuntos
En las líneas del documento, puedes añadir:
Un código de producto o simplemente una descripción
La cantidad de productos
La unidad de medida
El precio unitario
Un porcentaje de descuento
Las fechas y sus vencimientos
Una vez que hayas completado el documento, puedes realizar una de las siguientes operaciones:
Guardar el presupuesto, al guardar un número se asigna automáticamente al presupuesto y se marca como presupuesto en Borrador (con marca de agua)
Enviar el presupuesto por correo electrónico al cliente. Se puede enviar como archivo adjunto o como enlace. Si, por el contrario, deseas entregar el presupuesto al cliente de inmediato, puedes marcarlo como enviado y ver / imprimir el presupuesto de inmediato sin marca de agua.
Cancelar el estado de envío del presupuesto para poder cambiarlo haciendo clic en el botón "Cancelar estado de enviado".
Convierte el presupuesto en pedido haciendo clic en el botón "Convertir en pedido".
Convierte el presupuesto en una factura haciendo clic en el botón "Convertir en factura".
Mostrar e imprimir el presupuesto haciendo clic en el botón "Mostrar presupuesto".