Die Projekte, die wir in Reviso erstellen, können unseren Kunden direkt auf der Grundlage der für das Projekt aufgewendeten Zeit/Stunden, der damit verbundenen Kosten und sogar der Kilometerleistung in Rechnung gestellt werden.

Um Ihre Kunden mit den in jedem der Projekte registrierten Daten abzurechnen, ist es notwendig, dass das Projekt mit einem bestimmten Kunden verknüpft ist.

Das erste, was Sie vor der Abrechnung überprüfen müssen, sind Ihre Produktgruppen. Bei aktiviertem Projekte-Modul finden Sie innerhalb Ihrer Produktgruppen eine spezifische Möglichkeit, ein differenziertes Buchhaltungskonto für die Abrechnung Ihrer Projekte zu definieren.

Gehen Sie auf Fakturierung > Produkte > Produktgruppen

Klicken Sie auf "In Projekte aufnehmen":

In Ihren Produktgruppen wird ein neues Feld namens „Aktuelle Projekte“ angezeigt. Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Konto für die Aufzeichnung dieser Abrechnung definieren, bei dem es sich um ein Einkommenskonto oder ein temporäres Konto handeln kann, bevor Sie es direkt als Einkommen registrieren.

Wenn Sie nicht zwischen Ihrer normalen Abrechnung und der Projektabrechnung unterscheiden möchten, können Sie dasselbe Konto definieren oder das Feld leer lassen und es wird das Standardkonto verwendet.

Um Ihrem Kunden ein Projekt in Rechnung zu stellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Klicken Sie auf Fakturierung > Kunden > Kundenliste

2. Suchen Sie Ihren Kunden aus und klicken Sie rechts auf die Option Mehr > Projekte.

3. Die mit diesem Kunden verbundenen Projekte werden in einer Liste angezeigt.

4. Klicken Sie rechts auf das Symbol Neuer Kostenvoranschlag / Bestellung / Rechnung.

5. Wählen Sie im Popup-Fenster die Option Rechnung (oder das Dokument, das Sie ausstellen möchten) und klicken Sie auf OK.

6. Füllen Sie die Rechnungszeilen aus oder verwenden Sie direkt die Option Transferzeit und/oder Transferkosten/Kilometer im Menü Projekte.

7. Wenn Sie auf die Option „Übertragen“ klicken, wird eine Liste mit allen Aufzeichnungen angezeigt, die für die Übertragung und Abrechnung ausstehen.

8. Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie Ihrem Kunden in dieser Rechnung in Rechnung stellen möchten, und klicken Sie auf Übertragungszeit.

9. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie das Produkt/die Dienstleistung aus Ihrer Produktliste definieren können, mit dem Sie diese übertragenen Zeiten/Kosten verknüpfen möchten, sowie mehrere Optionen, in denen Sie festlegen können, wie diese Rechnungszeile auf der Rechnung angezeigt wird.

In gleicher Weise könnten die bei der Durchführung des Projekts anfallenden Kosten und/oder die anfallenden Fahrleistungen übertragen werden.

Sobald alle abzurechnenden Zeiten und Kosten an den Auftraggeber überwiesen wurden, würden wir die Rechnung buchen und versenden.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Anregungen. Wir helfen Ihnen gerne bei allem, was Sie brauchen.