In der Registerkarte Fakturierung > Angebote können Sie:
sich die Liste der „Angebote in Bearbeitung“ ansehen, d.h. Angebote, die noch nicht in Bestellungen oder Rechnungen umgewandelt wurden. Sobald das Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung umgewandelt wurde, ist es in dieser Liste nicht mehr sichtbar;
Um ein neues Angebot zu erstellen, klicken Sie im Menü Verkauf -> Angebote auf die Schaltfläche Neues Angebot.
Im Angebot können Sie folgende Daten eingeben:
Kundenname, Adresse, Lieferort der Produkte
das Datum der Schätzung
die Zahlungsfrist,
die zu verwendende Zahlenreihe, wenn das Angebot in eine Rechnung umgewandelt wird
zusätzliche Notizen eingeben und ein gescanntes Dokument anhängen
ein Produktcode oder nur eine Beschreibung
die Menge des Produkts
die Maßeinheit, in der Ihre Produkte/Dienstleistungen verkauft werden
der Stückpreis
Sobald Sie fertig sind, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
Senden – Das Angebot kann per E-Mail an den Kunden gesendet werden oder, wenn es als „Gesendet“ registriert ist, wird eine Kopie des Angebots im Archivbereich des Systems aufbewahrt
Speichern und neu – Ermöglicht Ihnen, das aktuelle Angebot zu speichern und mit der Eingabe eines neuen fortzufahren
In Auftrag umwandeln – wandelt Ihr Angebot in einen Verkaufsauftrag um
In Rechnung umwandeln – wandelt Ihr Angebot in eine Rechnung um
Anzeigen - zeigt das Layout Ihres Angebots
Schließen - dies schließt den Angebotsbildschirm, wenn Ihre Bestellung nicht gespeichert wurde, verlieren Sie das aktuelle Angebot, an dem Sie arbeiten.