L'emissione di una fattura di vendita con ritenuta d'acconto avviene come una normale fattura di vendita, dalla sezione Vendite > Fatturazione > Fatture > Nuova fattura.
Prima di procedere con la gestione dei clienti, è necessario configurare il gruppo clienti dalla sezione Vendite → Clienti → Gruppi clienti. Nella sezione Generale è possibile impostare i principali dati del gruppo:
nel campo N°, inserire un codice identificativo;
nel campo Nome, indicare la descrizione del gruppo clienti;
nel campo Conto, indicare il conto 2310 – Crediti v/clienti o un altro conto utilizzato dall’azienda.
Nel campo Serie numerica è possibile indicare la serie da utilizzare per le registrazioni. Per le fatture di vendita generate direttamente in Contabilità in Cloud e destinate all’invio elettronico, deve essere indicata una serie numerica di tipo “Fatture di vendita elettroniche”. Per le fatture gestite con la sola rilevazione contabile, invece, è possibile indicare una serie numerica di tipo “Fatture di vendita manuali”.
È inoltre possibile impostare:
uno sconto eventualmente da applicare al gruppo;
il modello di stampa, ad esempio il modello dedicato "IT Versione v2.0 con Ritenuta", che verrà proposto automaticamente in fase di emissione della fattura;
il listino, qualora si desideri associare un determinato listino al gruppo clienti.
Nella sezione "Ritenuta" occorre selezionare la casella Applica ritenuta. In questa configurazione è possibile definire la percentuale della ritenuta d'acconto, il conto contabile da utilizzare e le relative modalità di calcolo.
Il cliente da indicare nel documento di vendita deve essere associato ad un gruppo clienti con la casella “Applica ritenuta” selezionata.
Se si desidera applicare la ritenuta solo a specifici articoli, è necessario configurare il relativo gruppo prodotti dalla sezione Vendite > Prodotti > Gruppi prodotti. Individuare il gruppo interessato, cliccare sull'icona Modifica (matita) e selezionare la casella Applica ritenuta.
Successivamente, creare o modificare il prodotto dalla sezione Vendite > Prodotti > Nuovo prodotto e associare il gruppo prodotti configurato in precedenza, così da applicare correttamente la ritenuta d'acconto agli articoli interessati.
Una volta completata la configurazione, Contabilità in Cloud:
utilizza la percentuale di ritenuta d'acconto indicata nel gruppo clienti;
applica la ritenuta a tutte le righe del documento oppure solo alle righe contenenti prodotti appartenenti a gruppi prodotti con la casella Applica ritenuta selezionata, se nel gruppo clienti è attiva l'opzione Calcola ritenuta in base ai prodotti;
calcola la ritenuta sugli importi comprensivi di IVA se nel gruppo clienti è selezionata l'opzione Basato su importo IVA inclusa; in caso contrario, la calcola sugli importi al netto dell'IVA;
visualizza e stampa automaticamente l'importo della ritenuta calcolata. Per la stampa è necessario utilizzare la collezione di modelli IT versione v1.0 con Ritenuta.
registrerà in contabilità il valore della ritenuta d’acconto nel conto indicato nel campo “Conto per ritenuta” del gruppo clienti.
NOTE BENE:
Attualmente Contabilità in Cloud non prevede la gestione automatica della ritenuta ENASARCO nelle fatture emesse.
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