Quando si crea un nuovo cliente è necessario indicare il gruppo clienti di appartenenza.
Questo consente di classificare i clienti (ad esempio tra nazionali ed esteri) e di determinare il conto patrimoniale da utilizzare nelle registrazioni contabili di fatture e pagamenti.
Creare un nuovo gruppo clienti
Un nuovo gruppo clienti può essere creato in diversi modi:
dalla sezione Vendite → Clienti → Gruppi clienti, cliccando su “Nuovo gruppo clienti”;
dalla sezione Tutte le impostazioni → Gruppi → Gruppi clienti;
durante la creazione di un cliente: avviando la ricerca nel campo Gruppo, è possibile selezionare un gruppo esistente oppure crearne uno nuovo.
I dati del gruppo clienti
Nella sezione "Generale" di ogni gruppo cliente bisogna compilare i seguenti dati:
N°: codice identificativo univoco del gruppo clienti, che può contenere solo numeri.
Nome: descrizione del gruppo clienti.
Riferimento piano dei conti: conto dello stato patrimoniale da associare al cliente durante la contabilizzazione delle fatture di vendita, ad esempio 2310 - Crediti v/clienti.
Serie numerica fatture di vendita manuali: serie utilizzata per la registrazione delle fatture di vendita manuali. Se impostata, viene proposta automaticamente per le registrazioni dei clienti associati al gruppo.
Serie numerica fatture di vendita: serie utilizzata per l'emissione delle fatture di vendita. Se impostata, viene proposta automaticamente durante l'emissione delle fatture per i clienti associati al gruppo.
Sconto (%): percentuale di sconto applicata automaticamente alle righe delle fatture dei clienti appartenenti al gruppo.
Modelli di stampa: consente di definire il modello di stampa da utilizzare per i documenti di vendita. Se impostato, viene proposto automaticamente in fase di stampa.
Listino: consente di impostare il listino predefinito da applicare alle fatture di vendita dei clienti appartenenti al gruppo.
Spostandosi nella scheda Ritenuta è possibile attivare la casella Applica ritenuta che abilita altri campi:
Calcola ritenuta in base ai prodotti: indica che la ritenuta d’acconto deve essere applicata solo alle righe della fattura di vendita relative a prodotti appartenenti a un gruppo prodotti in cui è selezionata l’opzione “Applica ritenuta”.
Basato su importo IVA inclusa: se attivo, la ritenuta d’acconto viene calcolata sugli importi comprensivi di IVA; in caso contrario, viene applicata solo sugli imponibili.
Ritenuta %: percentuale da applicare per il calcolo della ritenuta.
Conto per ritenuta: conto patrimoniale utilizzato per la rilevazione della ritenuta d’acconto in fase di contabilizzazione della fattura di vendita (es. Erario c/ritenute subite).
Testo per la registrazione contabile: descrizione che verrà riportata nella registrazione contabile relativa al conto indicato nel campo “Conto per ritenuta”.
Codice prodotto: consente di indicare il prodotto a cui applicare la ritenuta in fattura.
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