Per registrare una fattura di vendita manuale occorre accedere alla sezione Vendite\Registrazione Fatture cliccare su "Nuova registrazione".
Verrà visualizzata la schermata di registrazione della fattura in cui è necessario specificare le seguenti informazioni:
Modello: permette di selezionare un modello di registrazione da utilizzare. E’ possibile, infatti, creare dei modelli da utilizzare per la registrazione di fatture dello stesso tipo. Leggi l'approfondimento
il Cliente destinatario della fattura. Selezionare il cliente dalla lista dei clienti precaricata oppure crearlo se non esiste.
il Numero della fattura
la Serie numerica: selezionare la serie numerica presente di default (FVM) oppure crearne una nuova (di tipo fattura di vendita manuale) dalla configurazione delle Serie numeriche.
la Data della fattura
la Data IVA, che determina la competenza della fattura ai fini della liquidazione IVA.
l'Importo totale: inserire l’importo totale della fattura
IVA totale: viene riportata automaticamente in base al codice IVA indicato sulle righe.
la Valuta se diversa da Euro. Se viene selezionata una valuta estera nel campo Tasso di cambio viene riportato il cambio rispetto all'Euro alla data della fattura.
i Termini di pagamento per il calcolo delle date di scadenza. Vengono riportati automaticamente quelli indicati sul cliente ma è possibile selezionarli manualmente.
il Conto di contropartita: indicare il conto di ricavo. E’ possibile inserire più righe con diversi conti di contropartita e diversi codici IVA. Dopo aver inserito il conto si abilitano gli atri campi della riga.
CDR: selezionare un centro di responsabilità esistente o crearne uno nuovo
IVA: se al conto di contropartita è già associato un codice IVA, questo viene visualizzato automaticamente. In alternativa, è possibile selezionarne uno diverso dal menu a tendina. Una volta indicato il codice IVA, si abilita anche la riga relativa al conto e all’importo dell’IVA.
Annotazione: indicare le note da riportare sulla registrazione
Ratei: indicare il conto rateo o risconto e le date di inizio e fine competenza. Il campo è attivo se è stato attivato il modulo dei ratei e risconti .
Salva come nuovo modello: questo pulsante permette di salvare la registrazione come modello per usi futuri. Molto utile se emettiamo fatture dello stesso tipo.
NOTA BENE: Se nella registrazione di una fattura di vendita manuale non viene indicato il codice IVA, la registrazione non confluirà né nella liquidazione IVA né nei registri IVA.
Salvata la registrazione è sufficiente selezionarla e cliccare sul pulsante Contabilizza selezionati. A questo punto la registrazione non può essere né modificata né cancellata. In caso di errori occorre registrare una nota di credito a cliente o un'inversione della fattura di vendita manuale.
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