Dentro de tu módulo de asesoría podrás llevar la gestión de tantas empresas como desees. Podrás crear y dar de baja empresas según tus necesidades, así como gestionar las empresas de manera interna o de forma colaborativa con tus clientes.
Por defecto, siempre encontrarás una empresa ya creada dentro de tu módulo de asesor. Esta empresa es una suscripción en la que podrás hacer pruebas y demostraciones a tus clientes, sin ningún coste adicional.
¿Cómo dar de alta una empresa en tu módulo de asesor?
Para dar de alta una nueva empresa tendrás que dirigirte, dentro de tu módulo de asesoría, a la pestaña de Empresas. En la parte superior de la pantalla encontrarás la opción de Nueva empresa.
Al pinchar en esta opción te aparecerá una ventana para que rellenes distintos campos con los datos de tu empresa cliente. Ten en cuenta que estos datos son editables y siempre podrán actualizarse posteriormente.
Te explicamos algunos de estos campos con más detalle:
Pagado por: puedes decidir quien se hará cargo del pago de la suscripción de Reviso, tú como asesor, o bien, directamente, tu cliente. La factura por el uso del programa la recibirá quien definas en este apartado.
Suscripción: como asesor tienes dos opciones para gestionar la empresa. Una sería de manera Interna, donde tu cliente no conoce Reviso ni accede a la aplicación, y la segunda sería trabajar de manera colaborativa. En este segundo caso se le proporciona un acceso a tu cliente para que pueda entrar a Reviso y llevar parte de la gestión de la empresa, ya sea la facturación de sus ventas o cualquier otra parte que acordéis.
Si es gestión interna, deberás elegir esa opción en el desplegable. Si es gestión colaborativa deberás elegir la opción Básico.Configuración predeterminada: elige una configuración para la empresa. Esta configuración cargará en la empresa un plan contable predeterminado, códigos de IVA, grupos de clientes, etc.
Te recomendamos aplicar la configuración básica para PYMES.
Si ya has creado empresas anteriormente y quieres utilizar el mismo plan contable, IVAs, grupos, etc., elige en el listado la empresa desde la cual quieres copiar estas configuraciones.Cliente Superusuario, nombre: cuando hayas seleccionado la opción de gestión colaborativa en el apartado de Suscripción, este campo estará habilitado. Con esta información se creará, automáticamente, el acceso para tu cliente. Por tanto, introduce aquí el nombre de tu cliente.
Si la empresa se gestiona de manera interna, éstos campos estarán deshabilitados.Cliente Superusuario, Id.: igual que en el apartado anterior, cuando se habilite este campo tendrás que introducir el nombre de usuario para tu cliente (máximo 6 caracteres).
Cliente Superusuario, email: igual que en el apartado anterior, cuando se habilite este campo tendrás que introducir el e-mail de tu cliente, donde le llegará un correo con sus datos de acceso a su empresa.
Una vez rellenos los campos pincha en Guardar y la empresa quedará creada. A partir del momento de su creación, es cuando Reviso comenzará a facturarte por la suscripción.
Verás que la empresa aparece ahora en tu listado de empresas. Para entrar a gestionarla pincha en el icono que verás a la derecha llamado Administrar.
¿Cómo dar de baja una empresa en tu módulo de asesor?
Puedes dar de baja empresas dentro de tu módulo de asesor cuando lo desees. No existe permanencia por lo que en cualquier momento puedes gestionar una baja.
Para dar de baja una empresa tendrás que acceder a tu módulo de administrados y entrar a la empresa en concreto, a través del icono de Administrar.
Una vez dentro de la empresa dirígete a la pestaña de Todas las configuraciones > Suscripción > Estado de suscripción > Otras opciones > Cancelar suscripción.
La fecha de baja dependerá del momento del periodo en el que te encuentres.
Por ejemplo, si ya se ha abonado la suscripción trimestral y realizas la baja en mitad del trimestre, tendrás acceso a la empresa hasta el último día del trimestre abonado, por lo que, hasta ese momento, seguirá apareciendo en tu listado de empresas.