Dentro de la pestaña de Ventas > Clientes encontraremos el listado de clientes y deudores que hemos dado de alta en Reviso. Entra aquí para ver como dar de alta clientes.

En este artículo vamos a ver las distintas opciones que podemos gestionar desde esta pestaña de Clientes.

Solo los campos con un asterisco en la ficha del cliente son obligatorios pero, algunos de ellos, aun no siendo obligatorios, es importante que los conozcas.

Entra a editar tu cliente y pon especial atención a los siguientes campos:

Acceso

Encontrarás este campo dentro de la pestaña ‘Adicional’. Este campo define si queremos seguir utilizando el cliente o no.

Cuando ya hemos utilizado un cliente, éste no puede eliminarse, pero sí puede excluirse de nuestro listado. Haciendo esto, Reviso no nos dejará utilizarlo en las facturas, presupuestos o pedidos que registremos, evitando cometer errores.

Selecciona la opción de Abierto para poder utilizarlo. Cambia la opción a Excluido para bloquearlo y no volver a utilizarlo.

Zona de IVA

La zona de IVA es importante para la generación de informes e impuestos. No olvides comprobar que tu cliente esté configurado en la zona de IVA correcta.

Condiciones de pago

En este desplegable podrás asignar la condición de pago acordada con tu cliente. Esto te ayudará en la creación de facturas, presupuestos y pedidos, donde la fecha de vencimiento se rellenará automáticamente con el día que corresponda.

También, en base a tus vencimientos, se generará el informe de vencimientos de facturas emitidas, por lo que será importante para el control de cobros.

A la derecha de cada cliente encontrarás algunos iconos con información adicional.

Nuevo/a presupuesto / pedido / factura

Acceso directo para la creación de cualquiera de estos documentos a ese cliente específico.

Asientos en cuenta

Acceso a ver el mayor de tu cliente, donde encontrarás todos los registros que se han realizado con cada uno de ellos, facturas y cobros.

Asientos abiertos

Esta opción te muestra aquellos registros que están pendientes. Normalmente, verás aquellas facturas que aun no han sido cobradas, pero también podría ser que hayas registrado el cobro pero no lo hayas enlazado a la factura.

En el último caso, desde aquí mismo podrás enlazar la factura y el cobro, ya que ambos aparecerán como asientos abiertos.

Contactos

En este icono podrás dar de alta las personas de contacto de la empresa cliente. Así tendrás toda la información centralizada y accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Notas

En esta opción podrás dejar notas en relación al proveedor. Por ejemplo, podrías registrar notas sobre acuerdos o reuniones mantenidas.

También, puedes dejar notas para que el resto de usuarios de tu empresa puedan disponer de toda la información sobre el proveedor. Puedes marcar fechas de seguimiento e incluso categorizarlas para un mejor control.

Copiar

Permite copiar un proveedor. Útil para proveedores similares en los que cambiar, simplemente, su nombre y dirección.

Eliminar

Si has creado un proveedor por error, lo podrás eliminar en esta opción siempre y cuando no hayas registrado ningún dato con él. Si ya has registrado algo, la opción que tendrás que utilizar será la de Excluir, explicada más arriba.

No dudes en contactarnos para cualquier consulta.